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投融资及并购业务线
财务与企业绩效业务线
企业风险管理业务线
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投融资及并购业务线提供公司重组、并购、投融资、及并购后整合咨询服务,聚焦于客户的业务增长
1、交易规划阶段
公司业务重组战略
交易规划及准备
2、交易执行阶段
交易谈判
财务、税务及商业尽职调查
业务估值
设计交易架构
3、交易完成后阶段
并购后整合策略
衔接管理系统
整合并创造协同效应
服务能力概览
投融资及并购业务线提供公司重组、并购、投融资、及并购后整合咨询服务,聚焦于客户的业务增长
境内和跨国并购顾问
财务、税务和商业尽职调查
估值
并购后整合
境内和跨国并购顾问
信永中和方法论或主要服务内容:
- 制定并购战略和搜索并购目标,搭建交易结构和作为买方或卖方的财务顾问
- 评估市场环境,竞争格局和发展趋势
- 在国内和国外搜索并购目标或合资伙伴,锁定市场机遇并研究市场进入方案
- 协助设计高效的交易结构
- 支持交易的谈判和执行阶段,并提供建议,包括财务及商业条款、价格调整机制、合同条款等
- 为中国国内交易及海外并购交易提供建议,有效协调中国和海外公司之间的文化差异
目标客户:
首席执行官、首席战略官等公司高级管理人员
财务、税务和商业尽职调查
信永中和方法论或主要服务内容:
- 评估利润和现金流量背后的驱动力
- 综合分析目标公司的财务、资本结构、贸易状况和潜力
- 评估市场,监管环境,客户和竞争对手
- 执行关于收入预测的敏感性分析,强调重要的成功因素和风险因素
- 发现财务、商业和税务问题,进而提供解决建议
- 提供并购税务重组的建议
目标客户:
资本运营部总经理、首席战略官等公司高级管理人员
估值
信永中和方法论或主要服务内容:
- 交易前期初步估值
- 对业务和资产作详尽估值
- 交易价格调整
- 协助客户在不同情况下的估值,例如收购、转让、合并业务或资产、管理层收购及出售、业务重组、股东纠纷等
目标客户:
资本运营部总经理、首席战略官等公司高级管理人员
并购后整合
信永中和方法论或主要服务内容:
- 人力资源:为并购后的新公司制定合理的人力资源解决方案(如员工保留计划、领导、绩效工资结构、人力资源职能整合)
- 会计制度及财务报告:通过统一会计系统设置,统一会计政策和程序以及财务报告内部控制制度
- 内部控制制度:为母公司和新的实体公司设计拥有正确、透明和一致的内控程序的更加理想的内部控制方案
- 子公司管理:对子公司建立有效的管理框架,重点在于子公司的企业管理和财务系统
- 信息系统:为新公司整合并实施统一的涉及生产、经营和管理的信息系统,提高管理效率和效益
目标客户:
资本运营部总经理、首席战略官等公司高级管理人员
主要客户
金融地产
制造科技
能源、资源、基建行业
消费品、服务行业
中国平安
中国投资有限责任公司
中国社保基金
中国光大集团
华翔集团
九州集团
山东能源重型装备集团
德国菲尼克斯
招商局集团
中国广东核电集团
中国机械工业集团
北极光投资顾问(北京)有限公司
河南双汇投资发展股份有限公司
银川昊王酒业有限公司
北京王府井百货
中国医药集团总公司